keo bong da anhPhát hành thứ 5 công khai cung cấp trái phiếu doanh nghiệp lai (các khoản nợ được vay với Thỏa thuận đặc biệt cấp dưới)
21592_21643

1. Mục đích và nền tảng của việc phát hành trái phiếu trụ sở chính
Vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, công ty chúng tôi đã tăng 100 tỷ yên thông qua các khoản vay lai như một công cụ tài chính góp phần cải thiện giá trị cổ đông và duy trì mức độ hợp lý tài chính, theo các chính sách được quy định trong Kế hoạch quản lý trung hạn thứ 6 (2019-2021) (sau đây gọi là kế hoạch trung hạn thứ 6). Sau đó, trong Kế hoạch quản lý trung hạn thứ 7 (2022-2026), mục tiêu là ROE 13% trở lên và tỷ lệ D/E 0,6 lần (sau khi tính đến các giống lai) như một chỉ số để cải thiện giá trị cổ đông và duy trì mức độ lành mạnh tài chính. Trong bối cảnh này, như một phần của chiến lược tài chính của chúng tôi, khi khoản vay lai được thực hiện trong Kế hoạch trung hạn thứ 6 đạt đến ngày trả trước tự nguyện đầu tiên vào ngày 31 tháng 10 năm 2025, chúng tôi đã quyết định thanh toán toàn bộ số tiền trước thời hạn và cũng để phát hành các khoản vay và tăng tiền bằng cách sử dụng khoản vay.

2. Các tính năng của trái phiếu trụ sở chính
Trái phiếu trụ sở là một hình thức tài chính lai có tính chất trung gian của vốn và trách nhiệm pháp lý, và như một trách nhiệm pháp lý, nó không làm loãng giá trị của cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu, nhưng chúng cũng có các đặc tính và đặc điểm tương tự đối với vốn, như trì hoãn tự nguyện quan tâm, thời gian mua lại cực kỳ dài hạn. Vì lý do này, công ty chúng tôi dự kiến ​​sẽ đủ điều kiện nhận 50% số tiền tài trợ từ Trung tâm thông keo bong da anh đầu tư xếp hạng (R & I) và Viện nghiên cứu Nihongo (JCR) để đủ điều kiện nhận chứng nhận vốn với 50% số tiền tài trợ.
Để biết tổng quan về trái phiếu trụ sở chính, vui lòng tham khảo tổng quan sau đây và mẫu đăng ký phát hành đã sửa chữa cho Giám đốc Cục Tài chính Kanto hôm nay.

Tổng quan về trái phiếu doanh nghiệp lai

3. Lịch trình tương lai
Về việc phát hành trái phiếu đầu, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc hành chính, và Nomura Securities Co., Ltd. Các điều kiện cho số tiền phát hành và các vấn đề khác sẽ được quyết định từ tháng 4 năm nay trở đi, xem xét các tình huống nhu cầu và xu hướng lãi suất nói chung.
Về khoản vay này, chúng tôi cũng có kế hoạch thực hiện nó vào một thời điểm thích hợp, có tính đến tình hình nhu cầu và xu hướng lãi suất nói chung.

(Tài liệu tham khảo) Tổng quan về các khoản vay lai thực hiện thanh toán trước khi khám phá

Xin lưu ý: Thông báo này dành cho số5Mục đích là công khai công khai phát hành trái phiếu lai (trái phiếu gửi với các hợp đồng cấp dưới) và việc thanh toán ngày trước của các khoản vay lai (các khoản vay ký gửi với các hợp đồng cấp dưới) và không nhằm mục đích thu hút bất kỳ hành động đầu tư nào hoặc tương tự.